Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 66

Un mot sur LEA
Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine

Présentation du client

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi

Notre partenaire, groupe spécialisé en gestion de patrimoine, recrute un conseiller h/f. L'organisation est agile, entièrement digitalisée, et pensée pour accompagner les conseillers vers l'autonomie. Vous travaillez en équipe, avec un portefeuille actif, une large gamme de produits et un appui solide sur le plan technique. L'environnement favorise la performance, sans pression inutile, dans un esprit collaboratif.Compétences recherchées

Responsabilités :

- Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifié.
- Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
- Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence.
- Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux.
- Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.